Rodinná ústava, někdy označovaná jako rodinná protokolární listina, je základním dokumentem pro každou rodinu usilující o dlouhodobou harmonii a úspěch rodinného podnikání.

Rodinná rada je speciální typ řídícího orgánu nebo součást struktury, kterou využívá rodina pro správu svého kolektivního bohatství. Nejčastěji se jedná o majetkové účasti v rodinné firmě, případně o řízení jiných typů aktiv, např. nemovitostí atd.

Rodinný průzkum je nástroj, který podnikatelským rodinám umožňuje rychle a efektivně zjistit, jak jednotliví členové vnímají klíčová témata spojená se správou majetku, fungováním rodinné firmy nebo spoluprací uvnitř rodiny.
Na rozdíl od volné diskuse se jedná o strukturovaný proces, který využívá metody sběru názorů – nejčastěji formou tajného...

Rodinná vize je dlouhodobý obraz toho, co chce rodina dosáhnout ve vztahu ke svému majetku, podnikání a vztahům mezi členy rodiny. Tato vize zahrnuje hodnoty, které jsou pro rodinu důležité, její ambice a směr, kterým se chce vydat. Může obsahovat cíle, které rodina sleduje nejen ve finanční oblasti, ale také v oblasti osobního rozvoje, rodinné...

Psychologické vlastnictví (PV) – tedy pocit, že "firma je naše", i když podíl zatím formálně nedržíme nebo je držen v Nadačním nebo Svěřenském fondu – se ukazuje jako zásadní ingredience dlouhověkosti rodinných podniků. Když mladší generace cítí k podniku vnitřní pouto, roste jejich motivace pečovat o jeho reputaci, kapitál i lidské vztahy. Jak...

Vhodná konfigurace vlastnictví – "vlastnická strategie", tedy nastavení typu rodinného vlastnictví, který odpovídá vašim dlouhodobým rodinným potřebám a záměrům spolu s plánem jeho efektivního, udržitelného rozvoje – je základním stavebním kamenem úspěšné rodinné strategie.

Život nevyhnutelně přináší náročné životní situace do každé rodiny a jsou i běžnou součástí správy rodinného bohatství. Zejména u podnikatelských, investorských rodin nebo rodinných firem, kde se u členů rodiny prolínají různé role a existují vícevrstvé vztahy jsou tyto situace a s nimi související emoce intenzivnější.

Diskuze o budoucnosti rodiny, majetku, jeho rozdělení a řízení mohou být emocionálně náročné a potenciálně konfliktní. Pokud proces formování strategie není správně nastaven, může vést k napětí v rodině, nejasným očekáváním a nakonec i k destrukci majetku i vztahů.

Když s jednotlivci nebo rodinami hovořím o tvorbě rodinné strategie s orientací na správu rodinného bohatství, často se mě ptají, proč používám slovo bohatství a ne majetek. Věřte nebo ne, svět správy bohatství movitých jednotlivců a rodin je často zahalen řadou mýtů, které se mísí s realitou, což může být náročné rozlišit. Jedno z největších...

Strategie je dnes pro firmy samozřejmostí. O firemních strategiích se píší knihy, učí se na univerzitách a diskutují na konferencích. O rodinné strategii se ale v Česku mluví jen minimálně – přestože právě ona určuje, zda se bohatství a hodnoty rodiny podaří udržet a rozvíjet napříč generacemi. Proč je tomu tak? A co vlastně pojem "rodinná...

Rodinná dohoda není pouhý dokument, který uložíte do šuplíku. Je to dohoda o tom, jak chceme v rodině fungovat, rozhodovat, sdílet odpovědnost a zvládat neshody. V kontextu správy rodinného bohatství je rodinný protokol nejen nástrojem řízení, ale především prostorem pro důvěru a kontinuitu napříč generacemi.

Škatulkovat členy vlastní rodiny zní na první pohled nepatřičně – možná až necitlivě. Přesto se právě tato metoda ukazuje jako klíčový krok pro jakoukoli smysluplnou strategii správy rodinného bohatství. Nejde totiž o hierarchii. Jde o vytvoření mapy, díky které se každý člen rodiny může pohybovat v prostoru srozumitelných rolí, odpovědností a...

Jedna z nejcitlivějších otázek, která zazní na začátku každé debaty o strategii správy rodinného bohatství: "Kdo z rodiny by se měl účastnit?" Není to jen organizační dilema. Je to test rodinné dynamiky, důvěry a schopnosti spolupracovat. Ukážeme vám, proč složení rodinného týmu rozhoduje o úspěchu strategie – a jak ho postavit bez zbytečných...

Ani ta nejlepší strategie správy rodinného bohatství nezaručí úspěch, pokud není průběžně sledována, vyhodnocována a přizpůsobována realitě. Monitoring a revize jsou klíčovými nástroji, které udržují strategii živou, funkční a v souladu s vývojem rodiny, majetku i vnějšího prostředí. V tomto článku se dozvíte, proč je pravidelné vyhodnocování...

Vytvořením strategie to nekončí – právě naopak, tím vše teprve začíná. Rodinný plán je praktickým mostem mezi rozhodnutím a jeho realizací. Překládá záměry rodinné strategie do konkrétních kroků, odpovědností a časového rámce. V článku se dozvíte, jak rodinný plán pomáhá proměnit myšlenky ve skutečnost, jaké oblasti typicky pokrývá a proč je...

Studie proveditelnosti představuje klíčový nástroj při tvorbě rodinné strategie. V rodinném kontextu nejde jen o technicko-ekonomickou analýzu – ale o hluboké prověření, zda zamýšlené kroky odpovídají hodnotám, cílům a dlouhodobým prioritám celé rodiny. Tento článek přináší ucelený pohled na to, co studie proveditelnosti je, jaký má význam pro...

Když s podnikatelskými rodinami poprvé otevíráme téma strategie správy rodinného bohatství, vždy přijdou dvě základní otázky.