Prioritizační metody: Na co se zaměřit při tvorbě rodinné strategie

Když s podnikatelskými rodinami poprvé otevíráme téma strategie správy rodinného bohatství, vždy přijdou dvě základní otázky.

Ty otázky jsou:

1️⃣ Kdo z rodiny se má vůbec účastnit formování strategie?

2️⃣ Na která témata při tvorbě strategie se zaměřit, když jich jsou desítky?

Dnes vám dám odpověď na tu první otázku – a nejcitlivější.

✳️ Proč vůbec řešit složení rodinného týmu?

Protože špatně poskládaný tým z členů rodiny ​umí zbrzdit a zdramatizovat (nebo úplně vykolejí) i t​en nejlépe přip​ravený proces tvorby strategi​e správy rodinného bohatství. ​Zakladní otázka tedy je koho přizvat, aby se nikdo necítil odstrčený… a zároveň ​přispěl k tématu a nebyl ​to pouze slepenec z emocí​. Právě pocit vynechání dokáže rozpoutat ledové mlčení na generace. ­

✳️1. KROK: Nejdřív data, pak jména

Namísto rodinné loterie je vhodné sáhnout po diagnostických nástrojích. Jedním z nich je Family Harmony Index (FHI) ‒ Rychlé otázky, které na Likertově škále odkryjí "konstelaci" rodiny: kvalitu komunikace, úroveň důvěry, způsob řešení konfliktů, míru angažovanosti napříč generacemi.

➡ FHI odhalí slabá místa i skryté silné stránky.

➡ Díky výsledkům víme kdo, proč a v jaké roli má u stolu sedět — a jak celý proces nadefinovat, aby zvládl i potenciálně náročné situace.

➡ Pokud FHI spadne pod bezpečnou hranici, nevstupujeme rovnou do tvorby strategie: zařadíme přípravnou fázi (koučink, mediaci, kalibraci), aby byl následný proces hladší a efektivnější.

​✳️2 KROK: Pokud máme jména, tak se identifikují role:

Tři písmena​ (DAO)​, tři role –​ a každý ví​, co se od něj očekává

➡ D: Decision-maker rozhoduje - má poslední slovo

➡ A: Advisor přináší názor a úsudek - má poradenský mandát

➡ O: Observer aktivně naslouchá - má pasivní roli, ale učí se (např. NextGen)

Pamatujte, že pro tvorbu strategie je vždy lepší menší, ale funkční rodinný tým postavený na transparentních a férových pravidlech. Také je běžné, že se vybraní členové rodiny připojují a odpojují v průběhu celého procesu dle potřeby a dohody.

✅ Mini-checklist pro rodiny

✔️ Účastníky vybíráme racionálně - ne emocionálně (FHI).

✔️ Každý ví, PROČ byl (ne)vybrán.

✔️ Tým má ideální velikost.

✔️ Role jsou popsány jednou větou – žádné "já myslel, že ty".

✔️ Máme design celého procesu tvorby strategie.

🚀 Co ucítíte na vlastní kůži?

✔️ Rychlejší rozhodování a výstupy – méně "otvíráme, zavíráme".

✔️ Méně tichých bojkotů – data > ego.

✔️ NextGen má místo u stolu (role O) – roste angažovanost i hrdost.

Chystáte rodinnou strategii a nejste si jistí, kdo má sedět u stolu?

Napište mi zprávu – za 30 minut vám ukážu, jak FHI vypadá v praxi a jak díky němu postavit tým, který posune vaše rodinné bohatství do další generace bez zbytečné toxicity.