Rodinný tým: Jak správně sestavit realizační tým pro tvorbu rodinné strategie?

Jedna z nejcitlivějších otázek, která zazní na začátku každé debaty o strategii správy rodinného bohatství: "Kdo z rodiny by se měl účastnit?" Není to jen organizační dilema. Je to test rodinné dynamiky, důvěry a schopnosti spolupracovat. Ukážeme vám, proč složení rodinného týmu rozhoduje o úspěchu strategie – a jak ho postavit bez zbytečných konfliktů. 

Když s podnikatelskými rodinami otevíráme téma strategie správy rodinného bohatství, téměř vždy se objeví dvě zásadní otázky:

1. Kdo z rodiny se má účastnit formování strategie?
2. A na která témata se zaměřit, když jich existují desítky?

V tomto článku se zaměříme na první a zároveň nejcitlivější otázku. Odpověď totiž často určuje, zda strategie vznikne s respektem a důvěrou, nebo se proces zadrhne hned v počátku.

Proč na složení týmu tolik záleží?

Tvorba strategie není jen o nápadech, ale o spolupráci. A špatně zvolený tým může i ten nejlépe připravený proces zpomalit, zdramatizovat – nebo úplně vykolejit.

Dvě nejčastější pasti jsou:

• "Aby se nikdo neurazil." Tým se sestaví podle emocí, nikoli podle přínosu.

• "Už to nějak dáme." Nejasné role a očekávání vedou k frustraci a neefektivitě.

Přitom právě pocit vynechání nějakého člena rodiny dokáže rozpoutat konflikty, které trvají roky. Proto je třeba proces sestavení týmu uchopit systematicky.

1. krok: Nejdřív data, pak jména

Namísto rodinné loterie je lepší sáhnout po jednoduché diagnostice – například Family Harmony Index (FHI). Jde o sadu rychlých otázek na Likertově škále, které ukazují:

• jaká je kvalita komunikace v rodině,

• jak se řeší konflikty,

• jaká je úroveň důvěry,

• a jak moc jsou jednotliví členové skutečně zapojeni.

Výsledky FHI pomáhají:

• Odhalit silná a slabá místa rodinné konstelace.
• Navrhnout optimální složení týmu a nastavení procesu.
• Zvážit, zda není potřeba přípravná fáze – mediace, koučink nebo "kalibrace vztahů" před samotným plánováním.

Pokud FHI klesne pod bezpečnou úroveň, nevstupujeme rovnou do tvorby strategie. Raději tým připravíme – aby byl celý proces hladší a méně konfliktní.

2. krok: Když máme jména, určíme role

Role v týmu nejsou o statusu, ale o funkci. Pomáhá jednoduchý rámec DAO:

• D – Decision-maker: Rozhoduje. Má poslední slovo.

• A – Advisor: Přináší vhled, zkušenosti, poradní hlas.

• O – Observer: Aktivně naslouchá, učí se. Vhodná role pro NextGen.

Tento přístup vytváří jasnost, snižuje očekávání a posiluje respekt mezi členy týmu. A hlavně: umožňuje zapojit i mladší generaci přirozeným a bezpečným způsobem.

Checklist pro zdravý rodinný tým

• Účastníci jsou vybíráni racionálně, ne emocionálně.
• Každý člen ví, proč byl (ne)vybrán.
• Tým má optimální velikost – kvalita před kvantitou.
• Role jsou jasně pojmenované – žádné "já myslel, že ty".
• Máme připravený design celého procesu tvorby strategie.

Co takto sestavený tým přináší?

• Rychlejší rozhodování a jasné výstupy – méně přešlapování.

• Méně bojkotů a nedorozumění – data převažují nad egem.

• Zapojení nové generace – a tím i dlouhodobá udržitelnost strategie.

Rodinný tým není jen skupina lidí, ale systém důvěry

Rodinné strategie nevznikají v excelových tabulkách, ale u stolu, kde vládne respekt, porozumění a jasná očekávání. Proto věnujte výběru "rodinného týmu" maximální pozornost – je to investice, která se vám vrátí ve formě klidnějších debat, silnějších vztahů a úspěšné strategie přenositelné na další generace.

Chystáte strategii a nejste si jisti, kdo má sedět u stolu?

Ozvěte se. Ukážu vám, jak FHI funguje v praxi a jak postavit tým, který vaši rodinu i bohatství posune do budoucnosti bez zbytečných krizí.

Autor: Pavel Kolář