Živý workshop

O workshopu

Interaktivní workshop "Základy tvroby rodinné strategie - správy bohatství" nabízí zcela nový a praktický pohled pro rodiny i poradce jak vytvořit dynamický rodinný systém, který zohledňuje emocionální, procesní, časové faktory majetkové i rodinné struktury, které slouží k udržení, rozvoji a přenosu rodinného bohatství.

Odpoví Vám na otázku, jak se mohou podnikatelské rodiny organizovat a transformovat se způsoby, které jsou udržitelné, spravedlivé a v souladu s posláním rodiny.

V průběhu dvou samostatných dnů pečlivě zkoumá šest klíčových dílčích strategií, které jsou základním pilířem tvorby ultimátní strategie správy rodinného bohatství. Workshop vám odhalí celou škálu dovedností, jejichž ovládnutí je pro jednotlivce a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) klíčem ke generačnímu úspěchu.

STÁHNOUT - Prospekt.pdf

Proč se účastnit

Workshop je nejen pro podnikatelské rodiny srozumitelný průvodce tvorbou architektury rodinného systému s orientací na správu bohatství. Ve dvou dnech propojíme dvě dimenze života rodin, které se prolínají:

rodinný život (vztahy, emoce, komunikace, konflikty, soudržnost)
správa majetku (právo, daně, ekonomika, struktury, transakce)

Získáte odpovědi na klíčové otázky:

Jak vytvořit funkční a udržitelnou rodinnou strategii,
Jak nastavit rodinné dohody, fóra a dokumenty,
Jak překonat typické hrozby a úskalí při realizaci strategie,
Jak propojit emocionální, majetkové a rozhodovací faktory do jednoho rodinného systému.

Výsledek? Objevíte praktický rámec, jak vytvořit mezigenerační rodinný systém, který je udržitelný, spravedlivý a v souladu s posláním rodiny – a zároveň stojí na pevné právní a ekonomické architektuře.

MODUL 1: Rodinná struktrua (Family Governance)

Obsah:

Základní teorie a principy rodinné strategie.
Koncentrický model tvorby strategie (Family Strategy House).
Jak definovat identitu a dynamiku rodiny.
Jak objevit řídící principy rodiny (hodnoty, poslání, vize).
Jak stanovit účel bohatství (OP 2.0: Oxford / Saïd Business School).
Jak designovat proces tvorby rodinné strategie (4 klíčové fáze).
Hrozby a úskalí při zavádění strategie – a jak je překonat.
Typy rodinných strategií + 6 dílčích strategií v praxi.
Případové studie reálných rodin a jejich strategií.
Rodinné platformy a fóra (rodinná rada atd.)
Strategické rodinné dokumenty (rodinná ústava atd.)
Metody rodinných dohod a rozhodování.

Přihlásit se na Modul 1

MODUL 2: Majetková struktura (Assets Governance)

Obsah:

Principy strukturování aktiv (právní, finanční, daňové strategie).
Jak vytvořit kompetenční model celého rodinného systému.
Jak vytvořit mapu toku informací v celém rodinném systému.
Nejčastější modely designu vlastnické/majetkové struktury.
Typické entity pro tvorbu majetkových struktur.
Srovnání svěřenských a nadačních fondů v ČR + zahraniční alternativy.
Typologie a hierarchizace listin a protokolů.
Daňové, účetní a transakční aspekty.
Institut zneužití práva v daňové oblasti.
Správa majetkových struktur.
Praktické scénáře, časté chyby a best practices.

Přihlásit se na Modul 2

Co po své účasti na workshopu prohlásil Marek Řezáč z rodinné firmy GORDIC?

Přečíst referenci

Organizační informace

Termíny

Workshopy se konají 1x kvartálně. Aktuální termíny naleznete zde. Workshop je také možné uspořádat na zakázku ve vámi preferovaném termínu.

Harmonogram

Formát workhopu je vytvořen, jako živé, interaktivní ,celodenní pracovní setkání v rozsahu osmi hodin. (09 - 18:00 hod.)

Počet účastníků

S ohledem na vysokou míru zapojení účastníků, diskuze, cvičení je každé setkání určeno maximálně pro 10 osob.

Lektor

Tento workshop je vedený Pavlem Kolářem. Více informací o Pavlovi najdete zde.

Místo konání

Otevřené termíny workshopů se konají v Praze. Workhopy na zakázku se konají na preferovaném místě objednatele.

Cena

Cena za účastníka na každém jednotlivém modulu je 6.900 Kč. V ceně jsou pomůcky, nástroje, materiály, konzultace a občerstvení v průběhu dne.

Registrovat na workshop

Fotografie z workshopu

Otázky a odpovědi

1. Proč se účastnit

Tento interaktivní vzdělávací workshop je navržen tak, aby poskytl účastníkům průvodce složitou cestou tvorby strategie správy rodinného bohatství. Poskytuje důvěrné prostředí, kde mohou účastníci z řad rodinných firem nebo členů movitých rodin otevřeně a svobodně sdílet své zkušenosti i nejistoty týkající se správy rodinného bohatství. Zahrnuje vysoce dynamický a interaktivní přístup. Prostřednictvím skupinových aktivit se účastníci v průběhu dne zapojí do vzájemného učení a individuální cvičení vám nabídnou sebereflexi. Konkrétní příklady z praxe účastníky obohatí a podpoří jejich porozumění jednotlivých témat.

Praktické zaměření našeho workshopu umožňuje účastníkům převést své poznatky do praxe popř. dále individuálně pokračovat na tvorbě strategie šité na míru tak, aby řešila jedinečné výzvy správy vašeho rodinného bohatství.

2. Komu je workshop určený

- Jednotlivci nebo členové podnikající a investiční rodiny, kteří se podílejí na správě rodinného majetku nebo jsou aktivně zapojeni do strategického plánování a rozhodování.

- Vlastníci rodinných firem, kteří jsou motivováni přezkoumávat a hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu správy rodinného bohatství.

- Členové nové generace "NextGen", kteří jsou nebo mají být v budoucnu postaveni do nové role souvisejících se správou rodinného bohatství.

- Tento program není primárně určen pro externí "nerodinné" správce majetku, finanční poradce nebo pracovníky Family Office. Mohou se však účastnit po dohodě s organizátorem.

3. Co spolu zažijeme

DEN 1: Ovládací / rodinná struktura (Family Governance)

Pečlivě prozkoumáme základy tvorby rodinné strategie a šest dílčích strategií, které tvoří pilíře řízení rodinného systému: vlastnickou, rozhodovací, distribuční, komunikační, vzdělávací a nástupnickou.

Na co se zaměříme:

základní teorie a principy rodinné strategie
koncentrický model tvorby strategie (Family Strategy House)
jak definovat identitu a dynamiku rodiny
jak objevit řídící principy rodiny (hodnoty, poslání, vize)
jak stanovit účel bohatství (OP 2.0: Oxford / Saïd Business School)
jak designovat proces tvorby rodinné strategie (4 klíčové fáze)
hrozby a úskalí při zavádění strategie – a jak je překonat
typy rodinných strategií + 6 dílčích strategií v praxi
případové studie reálných rodin a jejich strategií
rodinné platformy a fóra (rodinná rada atd.)
strategické rodinné dokumenty (rodinná ústava atd.)
metody rodinných dohod a rozhodování

DEN 2: Vlastnická / majetková struktura (Assets Governance)

Odhalíme škálu právních entit, protokolů, kompetenčních modelů, daňových a transakčních strategií při strukturování rodinných aktiv. Pro rodiny je to často rozdíl mezi generačním úspěchem a rozprášením majetku v dalších generacích.

Na co se zaměříme:

principy strukturování aktiv (právní, finanční, daňové strategie)
jak vytvořit kompetenční model celého rodinného systému
jak vytvořit mapu toku informací v celém rodinném systému
nejčastější modely designu vlastnické/majetkové struktury
typické entity pro tvorbu majetkových struktur
srovnání svěřenských a nadačních fondů v ČR + zahraniční alternativy
typologie a hierarchizace listin a protokolů
daňové, účetní a transakční aspekty
institut zneužití práva v daňové oblasti
správa majetkových struktur
praktické scénáře, časté chyby a best practices

4. Forma a průběh

Program se skládá z jednodenního setkání v rozsahu 8 hodin.

Při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílem vzájemné inspirace, ale při zachování individuálního přístupu. Maximální velikost skupiny je proto 10 účastníků.

V průběhu setkání mimo následující obsah navazujeme na konkrétní situaci, potřeby účastníků a propojujeme teorii s praxí. Díky tomu je program interaktivní a praktický.

Celým programem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce se členy nebo mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a komplexních vztahů, jež jsou pro efektivní komunikaci a dosažení rodinných cílů překážkou.

Zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností i ostatních účastníků s jejich rozbory, reflexí a naší vazbou.

5. Workshop je pro Vás, pokud:

chcete předejít tomu, aby majetek začal rozkládat vztahy
cítíte, že rodina "jede", ale chybí společná pravidla, dohody a směr
řešíte zapojení dalších generací, odměňování, nástupnictví, konflikty
potřebujete spojit "měkké" a "tvrdé" – rodinu i struktury – do jednoho funkčního systému
hledáte společně smýšlející lidi, které řeší podobné situace
chcete odnést konkrétní kroky, postupy a nástroje, ne jen inspiraci

6. Potřebujete více informací?

Nevíte, zda je pro Vás tento program vhodný? Potřebujete více informací nebo si chcete přizpůsobit program na míru? Kontaktujte nás

7. Kdo vás bude setkáním provázet?